Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, человек, который не раз доказывал свою преданность делу. Он отлично владеет оружием и умеет постоять за себя в рукопашной схватке. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать, что в их рядах есть предатель. Однако вместо того чтобы разбираться, начальство временно отстраняет его от службы.
Тогда Устюжанин решает пойти на хитрость. Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает, что эта работа далеко не такая спокойная, как казалось. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А еще он узнает страшную правду: несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах исчезли или были убиты.
