Спрятанный в дремучих лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же он принадлежит людям, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя семьи без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство копится, и жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в чаще. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять людям. Прошло два века с тех пор, как они виделись, и эльфы предпочитают не вмешиваться, охраняя свой покой.