1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в поиски правды, тем больше рискует. Лыкову предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, бросив вызов самому себе. На кону — не только карьера, но и всё, что ему дорого.