Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древнюю китайскую медицину, и метис А-Гуй, известный как искусный охотник.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам каждый их шаг оказывается под пристальным вниманием. Цинь Фу использует знания предков, а А-Гуй полагается на инстинкты – вместе они пытаются докопаться до правды.